Données traitées dans la relation client
Pour vous conseiller et mettre en place des contrats d'assurance, des placements ou des financements, MEDLIFE PATRIMOINE est amené à recueillir des informations sur votre situation personnelle, familiale, professionnelle, patrimoniale et financière, vos objectifs et votre profil d'investisseur.
Finalités
- Analyse de vos besoins et formalisation du conseil ;
- Préparation, souscription et gestion des contrats auprès des compagnies et établissements ;
- Suivi de la relation et information au bon moment sur l'évolution de votre situation ;
- Respect des obligations légales et réglementaires, notamment en matière de devoir de conseil et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Données de santé
Lorsque la souscription d'un contrat (prévoyance, assurance emprunteur…) nécessite des formalités médicales, celles-ci sont, autant que possible, transmises directement et sous pli confidentiel au service médical de l'assureur. Le site internet ne collecte aucune donnée de santé.
Destinataires
Les données nécessaires sont transmises aux compagnies d'assurance, établissements bancaires et partenaires concernés par votre projet, ainsi que, le cas échéant, aux autorités habilitées dans le cadre des obligations légales.
Durées de conservation
Les données sont conservées pendant toute la durée de la relation, puis pendant les durées de prescription et d'archivage légal applicables à chaque catégorie de documents.
Exercice de vos droits
Vous pouvez exercer vos droits à tout moment en écrivant à contact@medlife.fr. Pour plus de détails, consultez la politique de confidentialité.